新奥股份拟85.5亿购买新奥舟山90%股权 标的承诺4年扣非达31.18亿

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来源：长江商报

历经大半年，新奥新奥收购新奥丹山尘埃落定。股份购买股权

6月15日晚间，拟亿年扣新奥股份（600803.SH）发布公告称，舟山拟以发行股份及支付现金相结合的承诺方式购买新奥科技、新奥集团和新奥控股持有的非达新奥舟山90%股权，本次交易作价为85.5亿元。新奥新奥

此前，股份购买股权公司仅拥有接收站运营权，拟亿年扣舟山LNG接收站注入之后，其码头仓储物流业务与直销气业务将成为公司业绩的又一重要支撑，公司将向天然气全产业链覆盖格局更进一步。

值得一提的是，此次交易同步设置了业绩承诺目标。标的业绩承诺4年扣非净利达31.18亿元。

2020年，新奥股份通过收购新奥能源32.8%的股权完成资产重组，打通天然气上下游全产业链，成为国内规模最大的清洁能源企业之一。

2022年一季度，新奥股份实现营收353.83亿元，同比增长36.89%；归母净利润7.54亿元，同比增长25.08%。

拟85.5亿收购新奥舟山90%股权

6月15日，新奥股份发布公告称，拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买新奥科技、新奥集团和新奥控股持有的新奥舟山90%股权。

本次交易完成后，上市公司将通过全资子公司新奥天津间接持有新奥舟山上述90%股权。经交易各方友好协商，确定本次交易作价为85.5亿元。

值得一提的是，此次交易同步设置了业绩承诺目标。交易对方新奥科技、新奥集团、新奥控股承诺标的公司2022年度、2023年度、2024年度、2025年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于3.50亿元、6.39亿元、9.33亿元和11.96亿。标的业绩承诺4年扣非净利达31.18亿元。

公告显示，标的公司新奥舟山2020年和2021年，公司实现营收分别为9.19亿元、13.77亿元；实现归属于母公司所有者的净利润分别为3.73亿元和6.36亿元；实现归母扣非净利润分别为3.67亿元和5.65亿元。

新奥股份表示，在国内LNG需求攀升的背景下，公司拥有舟山LNG接收站这一稀缺资源，依托舟山LNG接收站公司可以带动天然气直销业务快速发展。其中2021年天然气直销气量超过40亿方，同比增加336%，此外，舟山接收站可以同公司长协资源获取能力相互协同、在获得更多长协资源的同时，提升了接收站设施的利用率。

收并购扩规模聚焦清洁能源

新奥股份于2013年借壳威远生化上市，以城市燃气为起点，通过自营及并购，逐步覆盖了分销、贸易、输储、生产、工程智造等天然气产业全场景，贯通清洁能源产业链。

近年，公司不断通过并购扩大业务规模和业务领域。2014年，新奥股份收购山西沁水新奥100%股权、中海油新奥（北海）燃气有限公司。当年，公司还收购了新能凤凰100%股权；2015年，新奥股份向间接控股股东新奥集团收购新地能源100%股票，支付现金17.68亿元。2016年，又支付现金49.06亿元完成对联信创投100%股权收购。

2020年，新奥股份通过收购新奥能源32.8%的股权完成资产重组，获得下游城市燃气、能源贸易等业务，具备天然气上下游一体化能力，成为国内规模最大的民营能源企业之一。

伴随大规模扩张并购，公司业绩一路上涨。

财报显示，2018年—2021年，公司营收分别为136.3亿元、886.5亿元、881亿元、1160亿元；净利润分别为13.21亿元、29.06亿元、21.07亿元、41.02亿元。

2022年一季度，新奥股份实现营收约353.53亿元，同比增加36.91%；归属于上市公司股东的净利润约7.54亿元，同比增加25.08%。

公司规模也急剧扩大。2012年底，公司总资产为20.35亿元，2020年底达到1095.24亿元，增长了约52.82倍。截至2022年一季度末，公司资产总计1276亿元。

在业务扩张的同时，新奥股份先后于2019年出售农兽药业务，2020年出售煤制二甲醚业务，逐步剥离无关业务，进一步聚焦清洁能源产业链。

责编：ZB